На окраине королевства жизнь идет своим чередом: ленивая магичка Тетрания пытается выжить в неравном бою с окружающей действительностью, глава гильдии Луневий ломает голову над тем, что делать с непутевой подопечной. За ними с интересом наблюдает Леф, демон на контракте, лелея собственные планы.

А в это время древнее зло, спавшее много веков, внезапно решает проснуться и уничтожить человечество. Точка его прорыва в мир людей находится на той самой окраине…

Смогут ли наши герои спасти мир и остаться в живых?