Обычное, на первый взгляд, дело Наума Гершвина обернулось чередой невероятных и головокружительных событий. Что это за "охота на ведьм" в тихом городке? В этом Науму поможет разобраться его давняя подруга - Вероника Орлова. И неспроста в Выборге появилась бывшая любовь Наума - Римма Чибисова. Науму и Нике приходится не только вести расследование, но и решать проблемы личного характера...