Детство – пора настоящих приключений! Сколько удивительных открытий и таинственных случайностей мы переживаем, когда солнце светит ярче, а лето кажется бесконечным? Неразлучные друзья, Юрка и Любка, попадают в прямом смысле в водоворот сказочных событий. И вот уже родная деревня Клюковка куда-то исчезла, а на её месте возник незнакомый лес. Куда же приведет их извилистая тропа? И почему над ними так неистово сгущаются черные тучи? И что за странное слово – Предлугоморье..?