Представьте мир, где люди живут бок о бок с магами.

Федор - великан, он наделен сказочной силой, устрашающей внешностью и совершенно одинок. Но у него есть его коллеги - маги из маготряда ФБР по Санкт-Петербургу.

Варя видящая, и она одиночка, ей не нужны люди, она помогает только призракам.

Великан и видящая даже и вообразить не могли, как пройдет их первая встреча!