Аркаша - алкаш со стажем, влачащий, по его мнению, жалкую, однообразную жизнь. Валера - его друг, навязчивый сосед и собутыльник, от которого Аркаша временами пытается отделаться. Жизнь этой парочки и дальше бы текла убого и бессмысленно, если бы в один прекрасный день в их районе не появился странный тип.