Психоаналитик Сергей Николаевич начинает работу с новой пациенткой Еленой, охваченной страхом преследования. Узнавая историю Елены, Сергей Николаевич начинает понимать, что ее преследователем мог быть практически любой из множества людей, с которыми ее сводила судьба, так как она многим ломала жизнь, и многие имели основания желать ей зла. Сергей Николаевич пытается разобраться в том, где проходит грань между фантазией и реальностью в прошлом и настоящем Елены, однако возникшее между ними сложное чувство - сплав влечения, страха и ненависти, становится не только непреодолимым препятствием в работе, но и дьявольским испытанием для самого аналитика: он становится одним из тех, кто мог бы желать этой женщине зла…