Успешный московский психолог Екатерина сталкивается с необычным пациентом. Она не просто начинает понимать суть проблемы, но и видеть ее причину, сущностей из потустороннего мира, паразитов, которые питаются негативными эмоциями людей. Она находит учителя, который помогает ей разобраться с «Даром» и научиться работать. Учитель знакомит ее с устройством Вселенной, теперь она понимает, что под привычным ей реальным миром, есть второй мир – тонкий, где свои правила и законы. Она его не принимает и боится. Катя знакомиться с таким же проводниками, с паранормальными способностями как она, но все равно до конца не верит в это. Финалом становиться история ее клиентки, одержимой демоном, Катя сама видит процесс экзорцизма, и не выдерживая сдается, решив сбежать с парнем на Алтай. На Алтае, являющимся местом силы, как для темных, так и для светлых представителей Вселенной, ее способности еще сильнее проявляются, и ей придется сразиться со своими страхами лицом к лицу.