Полкан – бродяга с собачьими ногами. Почему он такой? Никто не знает, даже он сам. Ясное дело, ему трудно подолгу оставаться на одном месте, он одинок. В своих скитаниях Полкан попадает в Неважнецк, захолустный северный городок. Жителям Неважнецка не дают покоя злобные гигантские вороны, которыми управляет коварный колдун - Повелитель Ворон. Но у города еще есть надежда. На острове Буяне спрятан чудесный Алатырь-камень: если достойный герой доберется до него, камень поможет избавить Неважнецк от напасти. К острову собралась идти Яра, дочь воеводы. В проводники к девушке напрашивается тройка хитрых разбойников, знающих дорогу к Буяну. Опасаясь за дочь, воевода вынуждает Полкана сопровождать и охранять девушку. Поначалу Полкан не хочет помогать ни Яре, ни ее городу – он привык держаться подальше от людей и никому не доверять. Но за время путешествия Полкану предстоит найти настоящих друзей, узнать много нового о мире и о себе и научиться принимать себя таким, какой он есть.