Группа отважных исследователей Вселенной планеты Алудоциора, направилась к дальней галактике, где на двух планетах Солнечной системы обнаружила жизнь. На одной из планет Марсе, атмосфера оказалась фактически уничтожена из-за постоянных войн. Стараясь выжить, население переселилось в города построенные под поверхностью планеты, но от помощи отказались. Теперь алудоциорцы хотят помочь развитию жизни на планете Земля. Для передачи знаний им пришлось отделить своё энергетическое тело, и родиться землянами. Под их руководством земляне быстро эволюционируют, но неожиданно алудоциорцам сообщают, на Землю летят марсиане.