Не успели остыть костры Ночи трезубцев и костей, не успели погаснуть огни заговора, и утихомириться воинственные русалки, как новая напасть надвигается на Каргатское королевство. На дальних берегах пропадают целые деревни, в столице похищают детей с каплей магической крови, а королю снятся странные сны, от которых его мучает дикая жажда… чего?

Шёпот морвиусов усиливается и звучит из каждой подворотни: «Старые боги скоро вернутся — склонитесь перед ними!»

А в Сатуральских долинах всё спокойно. Селеста наслаждается медовым летом, учится быть белой драконицей и не знает, что совсем скоро всё рухнет в пропасть и сама она окажется в лапах безудержной злой воли чёрного дракона…