Привычный мир меняется раз в пятьдесят лет. Границы трех миров - небес, земли и преисподней - размываются, ангелы и демоны приходят в человеческий мир. Давно назревавший конфликт вспыхнул между богами ангелов и демонов. Разменной монетой для них стал мир людей, который один бог пытается спасти, а другой - подчинить своей воле.

Принцессы Лузартии, мира ангелов, впервые спускаются на землю, чтобы познакомиться с человеческой жизнью. Они не знают, что на земле их ожидает встреча с демонами, одна из которых станет судьбоносной для всех трех миров.