Незадолго до Рождества Тобиас выгоняет сына на улицу в мороз и стужу. Бедному мальчику абсолютно некуда идти. Ему остается надеяться только на милость Магии или на снисхождение Смерти. Кто из двух сестер будет более благосклонна к нему и что случится, если Судьба тоже захочет проявить себя?