На одной фабрике производили Зло, а на другой — Добро. Те, кто производили Зло, были злыми, а те, кто Добро — добрыми. Они живут в мире, где вместо привычных нам имен используются номера и латинские буквы. На Фабрике Зла нашелся злодей, Z12, который неожиданно совершил добро. Его товарищ, Z73 работал без отдыха и уснул на недолго, а злодей сделал и свою работу, и его.