В школе-интернате, отгороженной от мира Северным полярным кругом, пропадают дети. В первые дни после приезда шестнадцатилетняя Тильда видит в подвале здания человека с подозрительной ношей и принимает его за маньяка, знакомится с юным шаманом и оказывается под его защитой, узнает от работника интерната нечто новое о Лукоморье - волшебной стране из древних сказок. Днем девушку одолевают мрачные мысли о прошлом, а по ночам снится ледяное подземелье, в длинных тоннелях которого живет нечто ужасающее, издающее протяжный звериный вой. Однажды Тильда спускается в холодный и темный мир, полный зловещих тайн, хранящихся там веками. Она надеется отыскать переход в Лукоморье и встретиться с мистическими существами, способными изменить ее судьбу.