Персидское завоевание Египта в VI веке до н.э.: вторжение царя Камбиса в страну, подвергшуюся к тому времени значительному эллинскому влиянию. В это время в Египте живет самый прославленный греческий философ эпохи - Пифагор, со своими учениками. Судьбы египтян, греков, персов, переживших эти великие потрясения.