Хельмуту Ротштейну двенадцать. Два года назад он потерял маму, и с тех пор живёт в собственном мирке, полном таинственных образов и рисунков. Его отец, часовщик, после ухода жены замыкается в себе и мало интересуется сыном. Когда Отто Леманн, постоянный клиент и хозяин города, отмечает у Хельмута талант к рисованию, мальчик отправляется в художественную школу. Хельмуту предстоит обрести настоящих друзей, стать художником и раскрыть главную тайну - что на самом деле случилось с его матерью.