Фантастическая повесть об обезображенной болезнью композиторе, балерине и психотерапевте Анне Ван Туйль, наделенной чувственной душой и небывалым талантом художника. В конечном итоге она побеждает предубеждение окружающих к своей необычной внешности, но  эти загадочные трансформации ее и ее друга – художника оказались одним из первых проявлений «переходного состояния» к новому этапу эволюции человека.