Молодой художник собирается нарисовать праздничную елку, так как считает Новый год и Деда Мороза выдумкой. Уверен в том, что Дед Мороз не слышит просьбы детей. Этим событием обеспокоены звери в Волшебном лесу. Особенно безутешен Заяц Серый. Волк и Хорек Кофеек пытаются его успокоить и найти решение. На помощь к ним приходит Дед Мороз и отправляет друзей в дом художника, когда тот был еще мальчишкой.