Непонимание со стороны Деда Мороза и неудачная прическа слегка портят праздник семилетней Мирке. Но под елкой обнаруживается старинная шкатулка с секретом. Внутри нее - маски, благодаря которым Мирка переносится на улицы и карнавалы предновогодней Венеции то в образе проказника Гатто, то решительной Скарамуччи, то таинственного Доктора Чумы. Но в сказочной Венеции бал правит Госпожа Ди Луна. Да-да, прямо с неба. Она-то и поможет Мирке раскрыть секрет венецианской шкатулки и вернуть потерянные звуки и музыку в Венецию.