Царь пытается выдать замуж свою конкурентку на престол - заносчивую сестру (ведьму). После ее ряда отказов женихам царь решает изменить тактику и отправляет сестру в Испанию. С ней едет сын царя Исполин. В пути их ждут неожиданные приключения.