Кукушкин идет на школьную репетицию новогоднего утренника и находит замёрзшую мышь. Учительница понимает, что Кондрат не выучил свою роль, вместо этого хулиганит и играет с мышью, которую назвал Глашей. Тогда она прячет хвостатую в банку и отдаёт роль Кондрата хорошисту Линейкину. Кукушкин спорит с учительницей, и она отправляет Кукушкина домой. Он вытаскивает Глашу из банки и убегает со школьного двора. Когда Кукушкин останавливается перевести дух, мышь начинает разговаривать с ним человеческим языком. Глаша понимает, что Кондрат расстроен из-за утренника и обещает, в награду за своё спасение, помочь исправить ситуацию. Они вместе говорят слова заклинания, но в последний момент к ним приближаются одноклассники –Линейкин и Люська Гаврилова. Они хватают за куртку Кукушкина, и все вместе отправляются в Подземелье, где их уже ждут испытания, приключения и волшебство. Чем закончится встреча с суровым Мыш Мышичем и Главным Крысом расскажет сказка «Кукушкин в Подземелье».