После схватки с вампирами в Синдзюку Ферид не успевает забрать Микаэлу с поля боя: тот, увидев Юи в бессознательном состоянии, да ещё и в окружении людей, теряет голову и бросается в одиночку против отрядов под началом Гурена и против прибывшего подкрепления Курэто. Горячность Мики приводит к плачевным последствиям: демоническая армия забирает его в плен и начинает ставить на нём опыты. Спустя неделю Юи, выйдя из комы, узнаёт, что же стало с его другом, и решает во что бы то ни стало помочь ему.