Дождливый город анархистов, тайных агентов и антарктической тьмы. Губернатор крадёт у горожан сны, а Крыс – детей. Школьники приносят жертвы Спящей Кошке и умеют обманывать смерть. В подвале завода взывают к революционным богам коммунистические вудуисты, а за ними по пятам следует таинственный мистер Ивнинг. Журналист Артём и загадочный подросток Мик исследуют город, оставаясь на границе между его коллективным бессознательным и материальной оболочкой.