Дед Миша рассказывает внуку Вове традиционную вечернюю сказку: ее сюжет строится на путешествии по зимнему лесу Зайчика с новогодним подарком для Бабушки и его столкновении с Волком и Лисой. Благодаря занятиям каратэ Зайчик одолевает своих извечных врагов и успешно приносит новогодний презент Бабушке.

Но в течение сказки вмешивается бабушка Вовы – Баба Лена.

Она предлагает свой вариант: в этой сказке Зайчик справляется с Волком и Лисой благодаря владению секретами психологического давления на противника и выведения его из душевного равновесия. Зайчик добивается нейтрализации Волка и Лисы и благополучно добегает до Бабушки и вручает ей новогодний подарок.

Баба Лена, профессор психиатрии, выдает еще один вариант вечерней новогодней сказки для мальчика Вовы. В нем Зайчик находит подход к сердцам Волка и Лисы: он приглашает в гости к Бабушке Волка, а Лисе делает прическу и лечит ее больные лапки. Так он нейтрализует агрессию своих извечных противников. Они становятся его друзьями.