В канун Нового года, отец отправил Егорку в лес, собрать клюквы для Новогоднего стола. На обратном пути мальчик съехал с лыжни и ударился о ёлочку, на которую рассердился и попытался сломать, однако был остановлен проходящим мимо дедушкой, на поверку оказавшимся самим Дедом Морозом. Решив преподать Егорке урок, Дед Мороз превратил его в снегиря, дабы мальчик почувствовал, какого это - быть маленьким и беззащитным в лесу. Тут и начались Егоркины приключения - сперва он научился летать, потом спас синичку из когтей лесного филина, и едва не стал жертвой до боли знакомой рогатки - всё для того, чтобы понять, что такое настоящая смелость и дружба.