В канун нового года родители учеников четвёртого "б" решают сделать сюрприз своим детям: отправить в лес на мнимые поиски волшебного сундучка, в котором заранее приготовлены подарки. Планы рушатся, когда детей увозят сани, запряжённые настоящими медведями, которыми заправляют Гид-Петух с Бабушкой-Совой. Ребята попадают в новогодний лес, где нет ничего, кроме волшебства.