Девятиклассники Алексей и Маргарита, вместе со случайным знакомым, пенсионером Таволгиным попадают в иную реальность и оказываются на Острове Перемен, в подводном городе. С ними происходят самые невероятные и не совсем приятные чудеса… Но происходит самое главное: героям повести удаётся спасти от гибели не только жителей загадочного острова, но и планеты Земля, находящейся в другом измерении и реальности.