Повзрослевший главный герой романа – Матрос, повествует читателю о своей молодости, и в основном книга состоит из его воспоминаний. Он уже несколько лет работает в Эмиратах и страдает от ночных кошмаров, причину которых никак не может понять. Но в ходе работы над своим рассказом, он начинает вспоминать, с чего всё началось, и вскоре ему предстоит лицом к лицу столкнуться с давно забытыми страхами. Стоит отметить особую атмосферу произведения – хотя по деталям понятно, что действие происходит в небольшом провинциальном городке, но изложение настолько поэтично, что даже тривиальное окружение героев («хрущевки», маленький провинциальный городок, тяжелая и нудная работа родителей) не оказывает влияния на восприятие сюжета. Книга кажется вневременной и должна понравится читателям Джона Грина.