История молодого человека по имени Джонни Рики живущего в гомофобном городишке. Он борется не только с отморозками из псевдорелигиозной общины, но и с внутренними демонами. Однажды на пути Джонни встречается проститутка Анна Уоррен и эта встреча становится отправной точкой их общего кошмара.