Юханна Бёрг рано остаётся без родителей. Старый маг и учитель Ктибор забирает девочку в Замок, где она обучается магии вместе с новым другом Густавом.

Казалось бы неприятности позади, но в Замке появляется странная особа - Хедвика. С её приходом серость и безысходность поселяются в жителях Замка. Она рыщет в поисках похищенного артефакта. Учитель мрачнеет с каждым днём: скоро случится то, чего он так опасается.