Ведьма Вилена, брошенная возлюбленным, решает отомстить ему с помощью колдовства. На выполнение сложного обряда её подбивает Агапка – паразитирующая сущность, которая живёт вместе с ней и питается энергией магических действий. Они отправляются ночью в лес, чтобы на перекрёстке старых дорог совершить колдовство. Но закончить ритуал им так и не удаётся.