Роуз Мейерс — независимая, уверенная в себе женщина, в одиночку воспитывающая двух дочерей. Возвращаясь домой после собеседования на должность официантки, она обнаруживает лежащего без сознания мужчину. Она не может бросить незнакомца в беде. Роуз помогает ему попасть в больницу и получить своевременную медицинскую помощь. Мужчина впечатлен тем, как Роуз справилась с чрезвычайной ситуацией. И как только он приходит в себя, предлагает ей работу в своем частном детективном агентстве.

Джозеф Сандфорд — частный детектив с большим секретом. Он бывший оперативник секретного подразделения, чья ДНК была изменена и теперь сочетает в себе ДНК человека и ДНК льва. Благодаря этой особенности он при желании может принимать звериную ипостась. В свое время проект по созданию нового вида суперсолдат был прекращен — один из участников эксперимента неожиданно сорвался и перебил половину сотрудников и ученых. Теперь Джо с такими же, как он, перевертышами скрывается в тайном убежище.

Роуз не требуется много времени, чтобы попасть под природное обаяние новоиспеченного, весьма сексуального босса. Но ей постоянно приходится беспокоиться за него: он часто приходит в офис весь в синяках и даже с ножевыми ранениями, но ведет себя так, будто ничего не случилось. Роуз решает проследить за боссом, чтобы узнать, чем же он занимается. Однако в ходе своего расследования она узнает немного больше, чем планировала…

Джозеф до сих пор не понимает, что же заставило его нанять Роуз. Возможно, это то неоспоримое влечение, которое он испытывает к своей секретарше, кстати сказать, очень предприимчивой. Но, вполне возможно, и кое-что еще. Джо изо всех сил пытается сохранить между ними чисто деловые отношения. Но когда Роуз подбирается слишком близко к его тайне, он просто теряет терпение. Если даже пара наручников не может удержать ее от неприятностей, то, будем надеяться, его лев сможет…