Девушка по имени Эри в поисках работы приезжает в Дотагу — яркий и современный город. Она является Проводником, одной из тех смертных, что служат демоническим кланам в качестве воинов. Но чаще всего Проводники выступают добытчиками душ, без которых демоны не могут находиться долго в земном царстве.

Эри встречается с Джеро, другим Проводником, и тот помогает ей устроиться в клан Драконов, которым управляет господин Рю — могущественный древний демон. В клане Эри встречает демона по имени Виен и влюбляется в него. Параллельно с этим город начинает готовиться к Луне Дракона — особому астрономическому явлению, во время которого происходит турнир Проводников, именуемый Кассенканом. Это древняя традиция, подаренная демонами Проводникам в благодарность за их службу. Победитель получает свободу. До турнира остается полгода.

Содержит нецензурную брань.