Альтернативное развитие событий. Дом Феанора пытался освободить Маэдроса силой, и кончилось это очень плохо. Прошло больше двадцати лет.  Корона нолдор уже передана Нолофинвэ, весь Белерианд обсуждает кровопролитие в Альквалондэ, король Тингол запрещает всем верным феанорингов входить на свои земли под страхом смерти, а тем временем с рудников Моргота через Ард-Гален бегут на юг два десятка эльфов. Их ведет, а порой и тащит, очень злой нолдо по прозвищу Дагмор...