Аллегоричная история взросления мальчика Манилло, который, сам того не осознавая, впутывается в долгое приключение, которое пройдет бок о бок со своим другом, плюшевой ламой Энрике. Пытаясь помочь Бабуле забыть тяжелую историю из её детства, он оказывается в центре переплетенных судеб семи смотрителей, то ли приглядывающих за миром, то ли хранящих его равновесие.