Персиваль Грейвз никогда не был бунтарём и не стремился идти против системы. Он был благоразумным, правильным, безупречным. Но встреча с Криденсом заставила его споткнуться. У него появилась тайна… А у тайны оказалась очень высокая цена.

Пост-канон. Персиваль Грейвз, обвинённый в сотрудничестве с Гриндевальдом, ловко избежавшим наказания, вынужден бежать из Америки. Он потерял пост главы магбезопасности, но не потерял привычку спасать мир. Узнав, что юноша-обскур Криденс Бэрбоун тоже выжил и находится у Ньюта Скамандера, Грейвз понимает, что Гриндевальд постарается обязательно добраться до него ещё раз. И решает добраться до Криденса первым, чтобы защитить юношу от Гриндевальда, а магическое сообщество — от обскура.

Однако, поселившись вместе с Криденсом в тихом неприметном месте в Шотландии, Грейвз сталкивается с очень серьёзной проблемой. Он не может устоять перед влечением к Криденсу — влечением, которое зародилось давно, во время их первых встреч в Нью-Йорке.