Двое друзей-коллег прогуливаются на Воробьевых горах мимо самого престижного в мире интернационального рынка картин, продавцы которого парят в воздухе вместе со своими магазинчиками. Они восхищаются преображением Москва-реки, которое стало возможным из-за введения промышленной телепортации. Сергей Михайлович и Евгений Аркадьевич обсуждают личную жизнь, работу, ударяются в воспоминания о былых временах, а также становятся свидетелями полицейской проверки одной из лавок, в которой продаются работы молодого итальянского творца по имени Лео. Кто знает, может быть, эта прогулка приведет двоих друзей к чему-то большему, чем то, что у них есть сейчас?