Сентябрь 1942 года. В самом разгаре битва на Волге. Советскому командованию становится известно, что немцы приступили к испытанию новейшего оружия – боевых лазеров. Специально посланный для захвата секретного оружия батальон погиб при странных обстоятельствах. Для выяснения ситуации за линию фронта направляется разведгруппа лейтенанта Ильина. Разведчик и не предполагает, что в самый опасный момент ему придется столкнуться с другом детства, который теперь командует немецкой диверсионной группой…