Дрейк недавно узнал, что он Повелитель драконов! И теперь он живёт в королевском замке и учится магии и уходу за своим собственным драконом. Но случилась беда: заболела драконица по имени Кепри. Никакие снадобья и лечебные зелья ей не помогают. Тогда Дрейк со своим драконом отправляется на другой конец света. Именно там он найдёт ответ, что же на самом деле случилось с Кепри и как её спасти!