Сказка о мальчике Севе, который живёт с мамой, ходит в детский сад, любит читать интересные книжки, но в сказки не верит — ведь он уже взрослый! "Но однажды всё меняется. Сева попадает в волшебный Яблоневый город, где с ним происходят удивительные вещи: он превращается в котёнка и начинает понимать язык живущих там зверей. "Подружившись с жителями Яблоневого города, Сева узнает тайну волшебной Яблони, и понимает, что попал в этот город не случайно. Он решает спасти волшебное дерево и изгнать злых жуков-короедов. С помощью друзей Сева прогоняет злых жуков. Жители Яблоневого города очень рады, теперь у них будут запасы волшебных яблок на всю зиму. "Его друг бельчонок предлагает Севе остаться жить в их волшебной стране, но Сева решает вернуться домой, ведь он так соскучился по маме и по родному дому, лучше которого нет нигде на свете.