Произведение повествует о Каролине, которая три года обучалась у молодого и успешного гипнотизёра мистера Фракса — её самого близкого друга и наставника. Однако однажды он использует Каролину для страшного необъяснимого гипноза, который сводит её с ума. Бедная девушка переезжает в другой город, где почти год живёт в изоляции в своей комнате сумасшедшей. Её безопасный мир рушится, когда однажды мистер Фракс узнаёт правду — никакого сумасшествия никогда не было, и только это притворство помогло Каролине сбежать от него. Теперь он отправляется к ней, чтобы завершить начатое, и в жизни девушки начинают происходить резкие неожиданные перемены.