Действие романа происходит в условном средневековье, которое в основном развивается за счет магии. Время начала действия – первые дни лета. Главная героиня Валерия – недавно отметила восемнадцатилетние. Девушка принадлежит к высшему свету и обладает даром исцеления, который пытается развивать. Осенью Валерии предстоит посетить Бал Дебютанток – мероприятие, куда приезжают все девушки из знатных семей для знакомства с королем.

Валерия лишилась матери восемь лет назад – женщина умерла из-за отравленной стрелы, убийцу так и не смогли найти. Отец девушки продолжает поиски самостоятельно, а позже и сама героиня решается на собственное расследование.

Лето для Валерии должно было пройти в череде приемов, на одном из которых она сталкивается с остальными героями – Ричард и Эван принадлежат к роду, с которым семью Валерии связывает многовековая кровная вражда. Александр – маг-простолюдин, обладающий незаурядными колдовскими способностями. Эта троица ведет себя странно – оказывается в местах, где происходит что-то противозаконное или мистическое.