Жека и Федька сбежали из города в ближайшую деревню, забравшись в старую заколоченную избу. Зловещие фосфорные глаза некоего оборотня-матрешки преследуют ребят повсюду, навевая ужас и не выпуская их из заколдованного дома. С наступлением ночи является деревянная игрушка к детям, оборачиваясь злым духом – то одноглазой великаншей Лихом, то горбуньей Шишигой, то обманщицей Лесавкой и даже Бабой Ягой. Тащит колдовская сила ребят в страшные коварные места – подземелье Черного дьявола, Лабынкырские владения, Мясной бор. Сумеют ли пленники выйти из наглухо запертой избы, ведь их спасение кроется в загадочных ключах, собрать которые так нелегко?