Ноа Дан, молодой человек, который всей душой и телом хотел познать азы тонкого, неизведанного миром боевого искусства Лунной техники. Охваченный затеей, он находит место, маленькую деревушку, скрытую от глаз обычного человека, под названием Исожи. Рядом с деревней возвышалась необъятная гора, которая хранила в себе много тайн, а на ее вершине красовался величественный Лунный дворец. Молодой человек, ставивший перед собой вечную, непоколебимую цель понимает, что она изменилась после встречи загадочной, очаровательной девушки Луаны Бор, которая была вовсе не той, кем является.