В густом лесу на западе Волшебной страны жил человек Валанор. Он сделал на дереве дощатый дом и укрепил на ветвях. Валанор был веселым молодцем с копной соломенных волос, пшеничными бровями и вздернутым носом. В его жилище обитало множество голубей. Человек души в них не чаял, и птицы отвечали тем же. Каких только голубей здесь не было: и белые, и черные, и сизые, и перламутровые и редких расцветок. Особенно Валанор привязался к желтой птице Ца-эс. Она освоила человеческую речь и вела с хозяином дома на дереве разговоры. Ца-эс выучился свистеть и гонял других голубей не хуже человека. Валанор не расставался с птицей, и когда отлучался брал Ца-эса с собой. Покидая дом, человек бродил по лесу, запасаясь водой и пищей или отдыхал, лежа в траве под деревом и слушая жужжание пчел.