Молодые воины Рудомир и Тенята попадают в засаду кочевников. И если бы не задатки берсерка у Теняты, неизвестно чем закончилась бы эта неприятная, для молодых словен, встреча. Благодаря своим неординарным данным Рудомир и Тенята попадают на службу в сотню отважного Ратибора, а затем переходят к Седоусу, начальнику тайного приказа князя Твердислава. Быстро втянувшись в работу тайной стражи молодые вои принимают участие в раскрытии заговора против князя. Концы заговора тянутся в дикую степь, к Великому Хакану Бахтамчи и дальше от него к ромеям, интриги и коварство которых известны всем. А у Хакана Бахтамчи, не смотря на видимое благополучие, не всё так гладко и ровно. Интриги придворных приводят к попытке свержения Великого Хакана и только возвращение его сына Керимхана, и стечение обстоятельств, не приносят заговорщикам удачи. Заговорщиков казнят, а против их родственников разгневанный Бахтамчи устраивает репрессии. Немногим удаётся бежать и среди этих немногих, дочь одного из главных заговорщиков, красавица Юлдында, давняя возлюбленная Керимхана. Степную красавицу, от настигающей погони, спасает отряд словенских разведчиков, в состав которого входят и Рудомир с Тенятой. С ними Юлдында попадает к князю Твердиславу. Со слов перебежчика, Керимхан узнаёт, где он может найти свою возлюбленную и получив разрешение отца, отправляется в словенские земли, прекрасно понимая, что там его ждёт не самый лучший приём. Во время путешествия, судьба сводит Керимхана с Тенятой и Рудомиром, которые стали его невольными сопровождающими по землям словен. Итог путешествия Керимхана – встреча и воссоединение с возлюбленной. В сопровождение Теняты и Рудомира, молодой Хакан и его невеста отправляются в родные края. Обратная дорога оказалась не такой лёгкой и короткой, как этого хотелось. Неизвестный доселе народ, жестокий и воинственный, движется в это время через дикую степь, краем задевая и словенскую землю. С передовым отрядом этого народа и приходится столкнуться нашим героям.

Совместная борьба против нежданных пришельцев показывает, что, не взирая на давнюю вражду славен и степняков, и те, и другие находят много общих точек соприкосновения, а вражда уходит в сторону.