В Лукоморье прошло десять лет. И вот мы снова встречаемся с полюбившимися героями. И знакомимся с новыми.

Кто такой Кощей Бессмертный? Так ли проста Баба-яга? А дед Мороз? А Змей Горыныч — не родственник ли он драконам и почему он задержался в наших широтах?

Все это станет ясно по мере разворачивания истории…

Перед лицом новой опасности сплотятся кромешники — обитатели кромки — и жители порубежья.

А между тем жизнь продолжается, люди и нелюди встречаются, влюбляются, женятся…