Хагвул. Последний вольный город в мире, поглощённом двумя Великими Империями. Из года в год он покупает свою свободу, продавая обоим гегемонам революционные технологии и уникальное топливо, рецепт которого известен только мастерам из Университета Хагвула. Но империи никогда не любили зависеть от чужой воли.

Молодая женщина-археолог, Юдей Морав, недовольная своим положением, сталкивается с неведомым, и узнает правду о нависшей над городом угрозе. И она куда страшнее возможной аннексии со стороны Великих Империй.