Индия. Восстание сипаев. Индусы-солдаты вырезают англичан семьями. Восьмилетний Осмунд Данкарт, спасая младшего брата Эллери и новорождённую сестру Ингрид, прячет их в подвале с прикормленными им королевскими кобрами. Тревор Стронгхольд, военный офицер, везёт на корабле в Индию свою семью, у них трое своих сыновей: Нолан, Хьюго и Лайнус. С ними на корабле из Англии возвращаются отец спасшихся Данкартов Иден и их старшая сестра Опол с мужем Олдосом Кьюбом. Данкарт-старший с Кьюбом под командованием генерала Роуза отправлены на битву в княжество Джхани. Им противостоят войска с колесницами и военные слоны. Стронгхольды обосновались в Бомбее. Хьюго больше всех зачарован Индией. Руди и Тревор постоянно ссорятся. Руди похищает влюблённый в неё офицер-сингх. Сражения, приключения, изменения в судьбах героев.