После избавления от Тьмы, главной проблемы, наступила спокойная жизнь. Архангел Михаил живет со своей избранницей, периодически Раем управляет. Но в один прекрасный день его жизнь кардинально меняется, когда архистратиг узнает, что его брат - Люцифер, который попал в альтернативную реальность, успел обзавестись ребёнком, да не одним, а двумя...